廖高轩(尤勇 饰)决意投诚,王北风(高锦 饰)派于成山(孙逊 饰)秘密前去最后协商。 于成山在出发前再见张英(张慧 饰),张英此次一反先前,对于成山柔情有加。于成山克制情感,二人相约待此次回来好好厮守,遂依依惜别。 廖高轩在亲信军官中宣布战场起义的决定,众军官分化。楚暮云哗变。廖高轩亲自前往楚暮云部。 顽固的楚暮云同廖高轩翻脸,暗处的马老三(陈光宝 饰)欲杀廖高轩,被警卫击伤逃走。廖高轩被楚暮云扣押在他的团部。 于成山得知廖高轩被扣即电告王北风,我军随即发起攻击。于成山带领小分队赶往楚暮云团部,欲救廖高轩。一番激战后,于成山冲进扣押廖高轩的房间。 廖高轩与于成山最后一次面对面,一番兄弟叙旧。廖高轩请于成山在房外等候,他要写一封信。于成山出去后,屋内传出枪声,廖高轩举枪自戕