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青年画家刘继良带着未婚妻林月琪去原始森林中写生，不料走迷了路，误入了迷魂谷。在寻找出路的途中，先后遇到因病被同伙们抛弃的在逃犯夜猫子和个体商贩小发子，以及土特产收购员孙昌德，他们也都是因为迷了路被困在这迷魂谷里。于是，五个人开始结伴寻找出山路径。忽然，林月琪无意中发现了一棵大人参。就在这时，林中突然飘起大雾，他们急忙躲…

马三爷在一次打劫中得到一封给吴家送的 信，里面是张图纸。马三爷逼迫吴老爷说 出了其中的秘密是一把鱼肠剑，然后为了 得到这把剑就抓了吴太太来威胁吴老爷想 办法得到宝剑。此时李家正遇家境困难之 时，吴家小姐聪慧伶俐，想出与李家少爷 联婚，趁机探入李府寻找宝剑。于是就和 丫鬟敏志互换身份，让敏志冒充自己去和 李家少爷结婚。终于在新房…